АГРОСЕКТОР ПОЗЕЛЕНЕЕТ.

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными Татьяна Кулистикова Хотя ущерб, который наносит экологии сельское хозяйство, несопоставим с вредом от более «грязных» секторов экономики, во всем мире усиливается тренд повышения экологичности сельхозпроизводства. Россия не исключение. Хотя из-за нехватки средств инвестиции в сберегающие технологии, современные методы утилизации отходов и снижение выбросов парниковых газов недостаточные и часто делаются под страхом административного давления Согласно классификации ООН, сельское хозяйство входит в топ-5 отраслей экономики по уровню ущерба, наносимого экологии, хотя и уступает в этом плане наиболее «грязным» — транспорту, энергетике и промышленности. Среди основных проблем, к которым может приводить сельскохозяйственная деятельность, — эрозия, истощение и загрязнение почв, загрязнение водоемов и воздуха. Кроме того, по оценке FAO, на долю агросектора приходится около 20% от всех выбросов парниковых газов в мире. «Зеленая» экономика стала главной темой В начале июля президент Владимир Путин утвердил новую «Стратегию национальной безопасности», в которой в том числе затронуты вопросы экологической безопасности и рационального природопользования. В документе отмечается, что в последние десятилетия интенсивный рост производства и потребления в мире сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и ухудшением ее состояния. Поэтому развитие «зеленой» и низкоуглеродной экономики становится главным вопросом в международной повестке дня. Среди задач, решение которых должно обеспечивать экологическую безопасность и рациональное природопользование, в стратегии указаны стимулирование внедрения инновационных технологий, развитие экологически безопасных производств, формирование системы госрегулирования выбросов парниковых газов, предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, развитие системы государственного экологического мониторинга и др. С учетом тренда на развитие «зеленой» экономики экологизация производства — важная задача АПК. Правда, если ориентироваться на данные Росстата, то в России ущерб от сельского хозяйства гораздо менее существенный по сравнению со многими другими отраслями, обращает внимание аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. Так, например, на долю сегмента «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» приходится 2,49% выбросов от стационарных источников, загрязняющих атмосферу, 4,11% — в сбросах загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 0,65% — в образовании отходов производства и потребления. Доля сельского хозяйства в выбросах парниковых газов в 2019 году составила около 7%. «Впрочем, возможно, методологии, используемые FAO и Росстатом, различаются», — допускает Каныгина. По сравнению с другими отраслями деятельности человека сельское хозяйство наносит в целом минимальный вред экологии, уверен гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. Кроме того, польза, которую приносит агросектор, многократно компенсирует этот вред, но это не снимает с собственников сельхозпредприятий задачи по еще большей его минимизации, говорит он. Рост численности населения планеты вызывает необходимость увеличивать производство продуктов питания, но это ведет к повышению антропогенной нагрузки на экосистему. Чтобы грамотно разработать меры по снижению экологических рисков, необходимо признать, что при осуществлении хозяйственной деятельности наносится значительный ущерб экосистеме, рассуждает финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. 0015.jpg Вопрос экологии и устойчивого развития агросектора в России нужно рассматривать в контексте общемировых тенденций в этой области, считает старший менеджер практики оказания услуг компаниям АПК PwC в России Екатерина Богданова. «Все больше стран формулируют национальные углеродные стратегии и устанавливают цели по достижению углеродной нейтральности. Все больше компаний интегрируют критерии ESG (Environmental, Social, Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) в свои стратегии развития бизнеса, — отмечает она. — Так, Европейский союз в декабре 2019 года анонсировал „европейский зеленый курс“ (EU Green Deal), целью которого является создание экологически нейтральной экономики к 2050 году. Для сельского хозяйства ЕС разработал стратегию развития „От фермы к вилке” (from farm to fork), которая должна привести к созданию более устойчивой и прозрачной продовольственной системы». Стратегия предлагает сокращение использования пестицидов, удобрений, противомикробных и прочих химических препаратов, а также увеличение производства органической продукции до 25% от доли рынка ЕС уже к 2030 году. Чтобы отечественная продукция была конкурентоспособна на мировом рынке, нам необходимо наращивать инвестиции в экологизацию промышленности и сельского хозяйства, считает Богданова. Правда, учитывая необходимость обеспечения продовольствием растущего населения планеты, о тотальном переходе на органическое производство говорить вряд ли приходится: объемы производства продукции без использования агрохимии, различных добавок и т. п. будут меньше, чем с ними. Тем не менее, например, в России разработаны стандарты «зеленой» продукции с улучшенными характеристиками. При ее производстве будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий закон должен вступить в силу с марта 2022 года. Экологичность как конкурентное преимущество Антон Ерхов, специалист компании «Биокомплекс» Инвестиции в эффективные технологии переработки навоза в органические удобрения окупаются достаточно быстро. Органические удобрения позволяют получить прирост урожайности до 30%, а значит, во-первых, сократить расходы на закупку кормов за счет усиления собственной кормовой базы, во-вторых, минимизировать или полностью исключить необходимость приобретения дорогостоящих минеральных удобрений. Так, например, для полей площадью 1,1 тыс. га с озимой пшеницей суммарная стоимость минеральных удобрений может превышать 23 млн руб. в год, те же объемы азота, фосфора и калия даст свинокомплекс на 1250 свиноматок. Несмотря на то, что ужесточение административных мер часто является серьезным поводом задуматься об экологических проблемах, драйвером повышения экологизации агробизнеса является насыщение рынка. В условиях высокой конкуренции животноводческие предприятия вынуждены искать новые способы снижения себестоимости конечной продукции, в том числе за счет оптимизации расходов на утилизацию и переработку отходов. Сегодня уже нельзя просто «закопать» проблему или использовать устаревшие ресурсоемкие методы. Залог успеха предприятия в применении таких технологий, которые не просто минимизируют затраты, но и позволят получить максимальную выгоду. А это возможно при использовании наиболее экологических технологий. Например, системы точного внесения удобрений позволяют избежать переливов, а значит, с одной стороны, растения получат нормированный объем питательных веществ, с другой — их полное усвоение гарантирует, что грунтовые воды и атмосфера не будут загрязнены. Нужны устойчивые инвестиции Устойчивые инвестиции сейчас востребованы почти в любой отрасли, при этом среди наиболее приоритетных направлений в сельском хозяйстве можно отметить проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение лесов и естественных экосистем, рассказывает первый вице-президент Московского кредитного банка Юлия Титова. Еще одним важным направлением является развитие персонала и систем экологического менеджмента. «Будут востребованы инвестиции в цифровизацию и инновационную деятельность, в том числе в системы мониторинга экологических показателей; технологии, направленные на переход к экономике замкнутого цикла, а также проекты, связанные с сокращением негативного воздействия на почву, водные ресурсы и воздух, — перечисляет она. — Также повышается интерес к климатическим проектам и мерам, направленным на сокращение и компенсацию выбросов парниковых газов, что может найти широкий отклик в сельском хозяйстве: например, вопросы улавливания метана от жизнедеятельности сельскохозяйственных животных». Вложения в экологизацию сельхозпроизводства стратегически важны в долгосрочной перспективе для сохранения фонда сельскохозяйственных земель и обеспечения продовольственной безопасности. По словам Каныгиной, участникам рынка следует внедрять модели замкнутого цикла, развивать точное земледелие, не допускать бесконтрольного использования минеральных удобрений и пестицидов, более активно проводить рекультивацию земель, соблюдать севооборот. Но сейчас из-за сложной экономической ситуации у производителей мало стимулов выделять дополнительные средства на это, так что в подобных вопросах чрезвычайно важна роль государства, добавляет она. По данным Росстата, в прошлом году инвестиции в основной капитал в сегменте «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составили около 2,3 млрд руб. против свыше 2,9 млрд руб. в 2019-м, на охрану и рациональное использование водных ресурсов — 1,4 млрд руб. (1,7 млрд руб.), на охрану воздуха — 1,5 млн руб. (10,5 млн руб.), земель — 207,3 млн руб. (127 млн руб.). На охрану окружающей среды от вредного воздействия отходов производства пошло 29,3 млн т (годом ранее — 0,5 млн руб.). Текущие затраты в этих направлениях в прошлом году составили около 5 млрд руб. — примерно на 0,5 млрд руб. больше, чем в 2019-м. Ответственные инвестиции — это способ получить конкурентное преимущество и работа на опережение, до того, как компании подвергнутся дополнительным регуляционным и финансовым рискам, напоминает Титова. По ее мнению, введение и ужесточение административных мер является одним из наиболее сильных стимулов к изменениям. Если компания активно экспортирует продукцию, то для нее возможные барьеры со стороны международного сообщества из-за недостаточной экологичности бизнеса будут наиболее существенными, полагает она. При этом, если компания уделят большое внимание вопросам охраны окружающей среды, ей может понадобиться минимум дополнительных действий для адаптации к меняющейся реальности, в которой требования участников рынка и надзорных органов сконцентрированы на экологических показателях, считает Титова. 0017.jpg Экологизация земледелия Среди секторов сельского хозяйства наиболее негативное воздействие на экологию оказывает растениеводство. Как следует из данных Росстата, возделывание почвы приводит к выбросам около 53% парниковых газов от всего объема их выбросов в агроотрасли. Также в растениеводстве экологический ущерб выражается в эрозии почв из-за чрезмерной распашки земель и пренебрежении защитными лесополосами, загрязнении почв и водоемов из-за активного использования удобрений и средств защиты растений, в засолении почв в результате неправильной техники мелиорации, перечисляет руководитель проектов компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. В этом году вступили в силу принятые летом 2020-го изменения в законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», которые в том числе обязывают собственников и арендаторов сельскохозяйственных угодий проводить мониторинг состояния почвы и восстанавливать ее плодородие. «В России есть законодательная база по обращению с отходами и защите земель от деградации, но эти законы фактически неэффективны, поскольку контроль их исполнения хромает, а у аграриев нет стимула и средств для заботы об экологии, — комментирует Сысоева. — В частности, из-за того, что большинство фермеров работает на арендованных землях, им гораздо выгоднее оплачивать редкие штрафы, чем инвестировать в восстановление плодородия почв». В существующем законодательстве есть пробелы, соглашается Мамонтов, например сложно объяснить отнесение навоза как отхода производства к самому высокому, четвертому классу опасности. «После обеззараживания он становится качественным, разрешенным к использованию органическим удобрением для зернобобовых агрокультур», — поясняет он, добавляя, что «Юбилейный» — предприятие замкнутого цикла и работает именно по такой схеме. Сельхозпроизводители, которые ответственно ведут бизнес, сами заинтересованы в сохранении плодородия почв и чистоты водоемов, поэтому считают необходимым вкладываться в повышение экологичности своего производства. Развитие растениеводства без оглядки на экологизацию в наше время просто невозможно, убежден первый заместитель гендиректора «АФГ Националь» Андрей Белянкин. По его словам, интенсификация использования сельскохозяйственных земель давно в прошлом, масштабные проекты не могут только использовать ресурсы и не заботиться об их будущем. «Бизнес-модели растениеводческих дивизионов нашего холдинга рассчитываются на много лет вперед, и большая часть мер, работы и стратегий развития направлены именно на повышение эффективности использования естественных процессов, минимизацию вмешательства в экосистемы и взаимосвязи между ее элементами, — рассказывает топ-менеджер. — Передовые технологии и научный подход позволяют не только сохранять биоразнообразие, экономить средства, но и улучшать качество и экологические показатели продукции». Среди мер, направленных на повышение эффективности производства с точки зрения экологизации, Белянкин, в частности, называет соблюдение четырехпольного севооборота с обязательным введением в него сидератов, проведение мелиоративных и агротехнических уходовых мероприятий для защиты почвы от эрозий, использование здоровых семян, что позволяет избежать ряда мер борьбы с болезнями и вредителями на полях. «Лабораторные исследования материалов — растений, почвы, воды, воздуха — позволяют четко и точечно выявлять проблемы и воздействовать на них, существенно снижая химическую нагрузку, — говорит он. — При этом мы сотрудничаем с компаниями — лидерами в разработках СЗР, деятельность которых тесно связана с поддержанием экологии в сельском хозяйстве». Также, по его словам, агрохолдинг вкладывает немалые средства в научные разработки, проведение испытаний в сотрудничестве с сельхозинститутами и НИИ, обменивается опытом с иностранными коллегами, занимается повышением квалификации специалистов. Кроме того, на производствах «АФГ Националь» внедрена система пищевой безопасности ХАССП, которая также основана на определении возможных рисков в процессе деятельности предприятий и их предупреждении. «Таким образом, сложно оценить объем средств, вложенных нами в экологизацию производства. На каждом этапе от поля до прилавка существуют системы мониторинга показателей, внедряются новейшие технологии, — добавляет Белянкин. — Агрономия и система стандартов пищевой безопасности сегодня идут по пути медицины: безопаснее, эффективнее и дешевле предупредить болезнь, чем лечить ее». Концерн «Покровский» принимает активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды. «На своих полях мы применяем элементы биологизации для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций, — комментирует директор по агробизнесу концерна Станислав Кашуба. — С этого года начали использовать дроны для внесения энтомофагов для уничтожения вредителей. Кроме того, очень бережно относимся к плодородию почвы: ежегодно вносим по 500 тыс. т органических удобрений, соблюдаем севооборот и уровень нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, то есть подсолнечником и сахарной свеклой». Также в севообороте используются многолетние травы и бобовые культуры, которые являются естественными фитомелиорантами и способствуют восстановлению и повышению плодородия почв. В борьбе с сорняками предприятия концерна преимущественно применяют механические, а не химические приемы — боронование, культивацию, окучивание. «Эти меры дают результат: по данным агрохимического обследования почв предприятий „Покровского“ за 10 лет, даже при получении высоких урожаев в них сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия выше среднего, — делится главный агроном концерна Лидия Кухаренко. — Благодаря этому наши хозяйства могут собирать стабильно высокие урожаи и выращивать более качественную и экологически чистую продукцию». «На наш взгляд, два экологических аспекта являются наиболее значимыми: воздействие на почву и выбросы парниковых газов от использования сельхозтехники. Также значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве занимает применение агрохимикатов, которые используются для борьбы с болезнями, сорняками и вредителями», — перечисляет Тихомиров. «Сюкден» минимизировал риски от их использования несколькими способами. Во-первых, компания проводит обработку семенного материала — это снижает вероятность сноса рабочего раствора препаратов в почвы, в отличие от метода наземного опрыскивания. Во-вторых, хозяйства холдинга применяют точное земледелие, что позволяет точечно оценить потребности агрокультур в удобрениях и не использовать их больше, чем необходимо. Соблюдение севооборота, оптимальных сроков и норм высева обеспечивает некомфортные условия для отдельных групп сорняков, что дает возможность уменьшить применение гербицидов, рассказывает Тихомиров. При этом опрыскивание растений в оптимальные сроки помогает уменьшить дозы и одновременно достичь максимальных результатов: применение пестицидов в вечерние или ночные часы снижает испарения в атмосферу. Использование опрыскивателей с наиболее высокой производительностью тоже сокращает риски загрязнения почвы. Также компания использует только высокопродуктивные сорта агрокультур, оптимальные для почвенно-климатических условий региона. Урожайность увеличивается при минимальном использовании пестицидов, так как повышение общей адаптивности растений защищает их от многих болезней. «В группе внедрена программа по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Разработан план мероприятий, направленных на снижение воздействия на среду обитания особо охраняемой флоры и фауны при проведении сельскохозяйственных работ», — комментирует топ-менеджер. Все эти меры способствуют снижению выбросов парниковых газов: чем реже техника выходит на поле, тем меньше нагрузка на окружающую среду, добавляет он. «Большие надежды возлагаются на постепенный переход от глубокого рыхления к обработке ноу-тилл, которая позволит снизить количество затрат на закупку ГСМ, а соответственно — уменьшить объем выбросов париковых газов, — продолжает Тихомиров. — Традиционная подготовка почвы под выращивание свеклы подразумевает вспашку, это энергоемкая операция: расходуется в среднем около 45 л жидкого топлива на 1 га. В этом году мы начали проект перехода на ноу-тилл, пока он реализован не по всем направлениям, на предприятиях компании использовали и глубокое рыхление при помощи культиваторов, где расход топлива составляет 25 л/га». Европа — только для экологичных поставщиков С 2023 года ЕС планирует ввести углеродный налог на импортную продукцию, производство которой связано со значительными выбросами парниковых газов. Изначально сбор предполагается распространить на пять категорий: цемент, сталь и железо, алюминий, удобрения и электроэнергию. Оценочно эта мера может затронуть около 40% российского экспорта в Европу и привести к дополнительным расходам на уровне €6-50 млрд в год. «Фосагро», крупнейший российский производитель минеральных удобрений, к 2028 году планирует снизить выбросы парниковых газов на 14% по сравнению с 2018 годом. У компании разработана программа энергоэффективности для энергосбережения, сокращения потребления и потерь. Борьба с отходами жизнедеятельности Животноводство, по словам Сысоевой, оказывает меньшее влияние на экологическое благополучие и связано в основном с утилизацией навоза или помета, технологической воды и остатков кормов, а также с чрезмерным выпасом скота, что ведет к деградации лугов. Внутренняя ферментация сельхозживотных по уровню выбросов парниковых газов стоит на втором месте после возделывания почвы, на нее приходится около 34%, следует из данных Росстата. Правда, в России вопрос борьбы с углеродным следом от производства мяса и молока пока стоит далеко не так остро, как в мире. Намного больше внимания уделяется проблеме загрязнения почвы и водоемов, а также воздуха: в СМИ регулярно можно увидеть жалобы жителей того или иного населенного пункта на расположенные рядом птицефабрики или свинокомплексы. Росприроднадзор штрафует как небольшие предприятия, так и крупные холдинги за утечки навоза, незаконные сбросы отходов в водоемы, неприятные запахи. В условиях постоянного ужесточения требований природоохранного законодательства «Комос Групп» уделяет большое внимание реализации экологических программ, направленных на соблюдение установленных нормативов и снижение негативного воздействия производств на окружающую среду. «За последние несколько лет в реализацию экологических проектов мы инвестировали более 1 млрд руб. Если оценивать суммарный объем вложений будущих периодов — это еще свыше 1,5 млрд руб. капитальных затрат, — делится управляющий акционер холдинга Андрей Шутов. — Среди наших высокоприоритетных задач — строительство и модернизация очистных сооружений на предприятиях группы. В течение последних нескольких лет мы реализовали комплекс таких проектов». 0019 — копия.jpg Так, в 2020 году был завершен инвестиционный проект по реконструкции канализационных очистных сооружений на «Удмуртской птицефабрике», реконструированы очистные сооружения на Сарапульском мясокомбинате «Восточный». В прошлом году компания реконструировала и ввела в эксплуатацию локальные очистные сооружения на производственных площадках «Глазов-молоко» и «Ижмолоко». «В 2021 году в рамках этого же инвестиционного проекта мы строим локальные очистные сооружения на производственной площадке „Сарапул-молоко“ и завершаем их реконструкцию на производственной площадке „Кезский сырзавод“, — рассказывает Шутов. — Сейчас в процессе подготовки проектной документации либо в активной инвестиционной фазе находятся еще около десяти экологических проектов». 0020.jpg В частности, на производственных площадках птицефабрики «Вараксино» планируется провести капитальную реконструкцию пометохранилищ и переоборудовать их в площадки для производства органических удобрений. Также прорабатывается проект по утилизации и переработке навозных стоков на свинокомплексе «Татмит Агро» в Татарстане. В планах на 2022 год реализация инвестпроекта по строительству канализационных очистных сооружений на птицефабрике «Менделеевская» (Пермский край). «Этот проект имеет высокую социальную значимость: птицефабрика принимает к очистке стоки от объектов социальной сферы и населения деревни Савино», — уточняет Шутов. «Комос Групп» является экспортоориентированным холдингом, поэтому производственные мощности должны полностью соответствовать высоким экологическим требованиям стран-импортеров, добавляет он. В стратегических задачах группы «Продо» принципы устойчивого развития занимают важное место, говорит представитель компании. Агрохолдинг регулярно инвестирует в новые технологии, оборудование, модернизацию очистных сооружений и оборудования по утилизации промышленных отходов. «Птицефабрики и мясокомбинаты группы стремятся максимально перерабатывать все отходы производства. То, что предприятие не в состоянии перерабатывать самостоятельно, передается сторонним организациям на переработку или утилизацию», — уточняет представитель «Продо». Агрохолдинг «Юбилейный» в 2020 году провел реконструкцию буртов для хранения и выдержки сухой фракции навоза до уровня удобрений. В течение прошлого года и истекшего периода 2021-го завершен проект реконструкции еще одного объекта — лагун-накопителей органических отходов объемом 1,3 млн м3. «Проект пройдет все необходимые экологические и строительные экспертизы и будет соответствовать современным экологическим требованиям, — делится Мамонтов. — Строительство будет осуществляться в 2021—2022 годах. Наличие лагун позволит дорабатывать до уровня удобрений все отходы производства. Чтобы хранение и обеззараживание жидкого навоза было эффективным, дно лагун-накопителей покроем специальной пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции». Кроме того, на двух перерабатывающих предприятиях агрохолдинга модернизированы комплексы очистных сооружений, благодаря чему стоки, сбрасываемые в естественные водоемы, соответствуют рыбохозяйственным значениям. «Все это сделано в рамках корпоративной экологической программы, рассчитанной на период с 2018-го по 2023 годы, — поясняет Мамонтов. — Также наша компания является инициатором экологических мероприятий на территории работы. Тюменская область в 2021 году серьезно пострадала от лесных пожаров, и одно из наших предприятий высадило 1,5 га елей. Плюс мы убираем несанкционированные свалки, участвуем в городских субботниках». Стоимость всех реализованных мероприятий — 600 млн руб., в 2021—2023 годах на реализацию экологических проектов компания направит 350 млн руб., уточняет руководитель. Эвкалипт и намордники в борьбе с метаном Ученые из бразильской корпорации сельскохозяйственных исследований Embrapa предложили высаживать рядом с пастбищами эвкалипт, чтобы сократить выбросы метана при выращивании коров. По информации BBC, они выяснили, что 350 средних деревьев эвкалипта на 1 га способны поглощать метан, выделяемый 12 коровами. Правда, этот способ подходит далеко не для всех регионов, поскольку эвкалипт может расти не везде. В свою очередь, британский стартап Zelp Ltd. создал намордники для коров, предназначенные для нейтрализации выделяемого животными метана, продажу устройств в 2022 году планирует начать Cargill, сообщал Bloomberg. Разработчик утверждает, что аксессуар позволяет снизить выбросы метана более чем на 50%. Около 95% метана от коров выделяется при отрыжке и через нос. Носимые устройства Zelp, размещенные над пастью коров, действуют как каталитический нейтрализатор в автомобиле. Вентиляторы, работающие от солнечных батарей, всасывают отрыгнутый газ и улавливают его в камере с фильтром, поглощающим метан. Нужен стимул для вложений Существенное ограничение, сдерживающее экологизацию агросектора в России, — отсутствие общей понятной концепции устойчивого развития сельского хозяйства, недостаточное государственное регулирование (в том числе финансирование проектов с такой направленностью) и мониторинг, полагает Богданова. «Существуют и естественные ограничения проектов по экологизации агросектора. Например, во многих странах активно идет кампания за отказ от потребления говядины (и мяса вообще) и переход на иную, в том числе растительную пищу. Для нашей страны с учетом ее климата и размеров ограничение потребления мяса будет серьезной проблемой. В том числе из-за нехватки доступных и качественных морепродуктов и рыбы», — добавляет она. Сысоева считает, что изменение ситуации в сторону минимизации экологического ущерба со стороны агросектора без создания внешнего стимула маловероятно. По ее мнению, наиболее эффективным подходом могло бы стать сочетание мер государственной поддержки и усиления контроля исполнения законодательства, в том числе за счет введения преференций по экспорту продукции для предприятий, инвестирующих в экологизацию своего производства. 0021.jpg «Хотелось бы видеть заинтересованность государства в решении экологических проблем в сельском хозяйстве, — соглашается Тихомиров. — Необходимо оказывать финансовую помощь предприятиям в виде субсидий на внедрение „зеленых“ технологий». Задача участников рынка — минимизировать ущерб для окружающей среды, а государства — контролировать и регулировать охранные меры, говорит представитель «Продо». При этом участники рынка видят для себя определенные плюсы в заботе об экологии. С экономической точки зрения, после реконструкции лагун-накопителей появится возможность увеличить площадь внесения органических удобрений, рассуждает Мамонтов. Это снизит себестоимость зерна и повысит эффективность отрасли растениеводства. «Но поскольку одним из основных источников прибыли „Юбилейного“ является продажа мясных изделий, такой нематериальный актив, как репутация экологически ответственного предприятия, — значимое конкурентное преимущество в глазах потребителей, которое способствует повышению их лояльности», — отмечает он. Благодаря реализации проектов по улучшению экологии «Сюкден» не только заслужит уважение и доверие своих клиентов, но и сэкономит природные ресурсы, что является наиболее важным фактором на сегодняшний день и в будущем, комментирует Тихомиров. Кроме того, по его словам, в последнее время крупные клиенты компании все чаще требуют подтверждения того, что сельскохозяйственная деятельность группы соответствует всем актуальным на данный момент нормам в части воздействия на окружающую среду. Причем не только согласно российскому законодательству, но и в плане соответствия лучшим международным стандартам. «На каждом сахарном заводе „Сюкдена“ принята экологическая политика, содержащая обязательства по минимизации экологического воздействия бизнес-деятельности. С 2017 года наши предприятия проходят самооценку FSA по программе SAI (Sustainable Agriculture Initiative). Закупаемые агрохимикаты и пестициды соответствуют государственному каталогу, а также ежегодно сверяются со Стокгольмской и Роттердамской конвенциями», — говорит Тихомиров. Россия обойдется без мяса? В 2020 году «Гринпис» и РАНХиГС разработали программу зеленого развития России на период до 2050 года — «Зеленый курс России». Среди ключевых предложений — снижение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с 2007-м и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Также к 2050 году предполагается переход к углеродно-нейтральному сельскому хозяйству, снижение производства и потребления продуктов животного происхождения на 50% и обеспечение перехода не менее 75% населения на устойчивые рационы питания (содержащие больше растительных, чем животных продуктов). Импортозамещение снизу. Малые предприятия готовы взяться за производство запчастей для сельхозтехники Масложировой рынок движется к рекордам. Итоги первой половины сезона 2022/23 Сладкий доход. Сахарная свекла вернула статус одной из самых рентабельных агрокультур Зерновой рынок становится все депрессивнее. Итоги первой половины сезона 2022/23 Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей? ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия готова делиться агротехнологиями с Африкой За полгода сельхозпроизводство выросло на 2,9% АНАЛИТИКА Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома Алена Белая Курс на развитие вывоза продукции с добавленной стоимостью был задан президентом страны Владимиром Путиным несколько лет назад. С тех пор глобальной перестройки структуры поставок не произошло, однако некоторые сектора АПК действительно активизировали вывоз таких товаров. На дальнейшее успешное завоевание мирового рынка могут рассчитывать мясная, молочная, масложировая, кондитерская отрасли и производители напитков Сельское хозяйство планомерно уходит от исключительно зернового экспорта, доля поставок продукции с высокой добавленной стоимостью растет, говорил весной министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В 2020 году удалось добиться существенной прибавки по этой категории. Так, по данным «Агроэкспорта», вывоз продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился по отношению к показателю 2019-го более чем на 15% до $4,5 млрд. Расширяется и география поставок: например, российское мороженое появилось уже в 35 странах, а российский мед — в 29. Особенности номенклатуры Объем российского экспорта за 2012-2020 годы рос в среднем в номинальном выражении на 5% в год, информирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Самые высокие темпы роста были в группах «мясо», «живой скот», «масличные», а самые низкие — в категориях «молочная продукция», «яйца» и «алкоголь». В структуре вывоза на сельскохозяйственное сырье (группы 1-15 ТН ВЭД) в прошлом году пришлось 77% от общей стоимости экспорта, а в 2012-м было 75%. «Конечно, можно считать мясо (код 02), растительное масло (15-й код) или муку (входит в 11) тоже продукцией с высокой добавленной стоимостью, хотя по номенклатуре это все-таки сырье», — поясняет эксперт. Несмотря на трудности международной торговли в 2020 году, в целом почти по всем продуктам с добавленной стоимостью можно отметить положительную динамику за последние пять лет, комментирует партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Если выделять отдельные товары, то стоит отметить рост объемов по поставкам замороженной свинины (код ТН ВЭД 0203) и мяса КРС (код ТН ВЭД 0202). Впрочем, среди лидеров по увеличению отгрузок по-прежнему сырье — пшеница и кукуруза. И все же наиболее перспективными позициями для экспорта сейчас являются продукты пищевой промышленности (мороженое, масла, кондитерские изделия, продукция глубокой переработки зерновых), полагает эксперт. За счет высокого качества и низких логистических затрат российские товары смогут выиграть конкуренцию за европейский рынок у азиатских компаний, уверена она. Экспорт мороженого и продукции кондитерской отрасли направлен в основном на страны СНГ, где не хватает собственных мощностей для производства. При снижении внутренних цен на мясо птицы объемы экспорта данного вида продукта также могут увеличиться. 0023.jpg «Я достаточно скептически отношусь к перспективам активного наращивания поставок за рубеж готовой продукции пищевой промышленности, для мировой торговли это нехарактерно», — акцентирует внимание Дарья Снитко. По данным Comtrade, в глобальном экспорте из 100% связанных с мясом продуктов на готовые продукты из мяса приходится всего 24%. Поинтереснее выглядит структура торговли злаками и продукцией из них — доля готовых продуктов (преимущественно кондитерская продукция) здесь занимает около 42%. Однако сырье все еще составляет основу экспорта (см. график на стр. ХХ). По мнению эксперта, это объясняется прежде всего логистикой: транспортировать готовую переработанную продукцию обычно требуется в специальных условиях (рефрижераторы, например), часто это мелкие упаковки, а везти воздух нерентабельно. Также многие страны стараются стимулировать локализацию конечных стадий переработки, в которых формируется добавленная стоимость. Особенно это критично для развивающихся стран, а именно они являются реципиентами продуктового экспорта на глобальном уровне, аргументирует Снитко. Поддерживать в рамках процедур по продвижению российской продукции за рубежом готовую продукцию, конечно, необходимо, но важнее и эффективнее не ограничивать процесс расширения географии экспорта сырья, уверена она. Например, для пшеницы, где еще есть огромный потенциал роста на больших рынках Алжира, Индонезии. По большинству товаров рентабельность экспортных продаж выше, чем реализации на внутреннем рынке, благодаря более высоким ценам, отмечает Инна Гольфанд. Так, например, экспортная стоимость кетчупов и соусов больше локальной примерно на 27%, водки — на 38%, мороженой рыбы — на 45%, а кормовой муки — на 10%. Если же сравнивать маржинальность внешних продаж продукции с добавленной стоимостью и сырья, то первая выигрывает не всегда, добавляет Снитко. Ключевой вопрос тут, откуда эта стоимость возникает. «Вижу несколько вариантов: очень дешевое по сравнению со страной-импортером исходное сырье, экспорт которого ограничен или запрещен — например растительное масло в случае действия пошлин на вывозные масличные — либо инновационная технология — редкий в пищевом бизнесе пример, концентраты соевого белка, — говорит она. — Еще вариант — уникальный бренд — тот же российский шоколад „Аленка“, но в данном случае требуется аккуратная защита торговых марок от копирования, а в ряде случаев производство под брендом все равно переезжает в страну-импортер». Масла, жиры и соусы Самым массовым экспортируемым сельхозпродуктом с высокой добавленной стоимостью является растительное масло. И его вывоз из России будет ежегодно увеличиваться, уверен исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Кроме того, отечественные компании активно вывозят за рубеж продукты из сои и рапса. В 2021 году объем всей реализованной за рубеж масложировой продукции может составить $6 млрд, а к 2030-му отрасль намерена достичь обновленного показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в $8,6 млрд. Поскольку отрасль является экспортоориентированной, цены внутри страны формируются в зависимости от мировой конъюнктуры. Поэтому для переработчика с экономической точки зрения неважно, на какой рынок отправится его продукция, его маржинальность от этого не изменится, утверждает эксперт. «Понимая, что объемы внутреннего потребления производители масложировой продукции обеспечили, они активно развивают экспорт», — говорит он. 0024.jpg Несмотря на увеличение поставок продуктов переработки масличных, вывоз сырья также растет. Отгрузки сои за рубеж с 2017 года выросли почти втрое (с 520 тыс. до 1406 тыс. т), рапса — в 3,5 раза (со 199 тыс. до 725 тыс. т). Внешняя торговля подсолнечником расширилась с 94 тыс. т в 2018 году до 1380 тыс. т в 2020-м. Однако введение экспортных пошлин в 2021-м, очевидно, резко сократит вывоз сырья в пользу продукции переработки. В масложировой отрасли давно и надежно ключевое место в экспорте занимают масло и шрот, и даже при низких пошлинах речь не шла об активном экспорте сырья, если говорить о подсолнечнике, обращает внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «У сои и рапса своя история, они имеют специфику — соевые бобы вывозятся с Дальнего Востока, где переработка развита недостаточно, в первую очередь в Китай, а рапс поставляется на перерабатывающие предприятия в Беларусь и другие страны Таможенного союза, масло же из них внутри России не так востребовано и производится не в таких объемах, как подсолнечное», — поясняет он. Основная доля экспортной выручки «Эфко» приходится на масла и специализированные жиры. Доля жиров, маргаринов, соусов, то есть всего того, что относится к верхнему переделу, в экспортной выручке составляет около 15%. Компания работает на внешних рынках уже более 20 лет. В прошлом году совокупный вывоз превысил 1 млн т в натуральном выражении и $650 млн — в денежном. Это 35% от всей выручки и рекордный показатель для нашей компании, сообщает гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. «Основной рост выручки пришелся на последние несколько лет, важную роль в этом сыграли меры, реализуемые в рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“, — рассказывает он. — Увеличение объемов производства масличных в России и реализованный в свое время нашей компанией инфраструктурный инвестиционный проект по созданию глубоководного маслоналивного терминала на Тамани позволили нам занять лидирующие позиции в экспорте масложировой продукции». Сейчас «Эфко» поставляет продукцию более чем в 50 стран мира: основной объем — в Индию, Китай, Иран, Турцию и страны СНГ, но большие перспективы холдинг видит в увеличении отгрузок в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Поставки на экспорт сырья и продукции с высокой добавленной стоимостью принципиально отличаются друг от друга, утверждает Ляшенко. В первом случае — стандартизованный товар и высокая зависимость от цены. Во втором — товар с собственными, отличительными характеристиками, меньшая зависимость от стоимости, более устойчивые продажи. При этом требуется больше времени и ресурсов, чтобы выйти и закрепиться на рынке. В ближайшей перспективе к экспортной корзине группы может добавиться растительное мясо. «Рынок находится в стадии становления и, согласно нашим экспертным прогнозам, является очень перспективным, — подчеркивает топ-менеджер. — С учетом агроклиматических условий Россия вполне может занять от 5 до 10% мирового рынка в этом сегменте, а это порядка $10 млрд». «Эссен Продакшн АГ» поставляет за рубеж все категории продуктов, которые производит. В масложировом сегменте это майонезы, кетчупы, соусы, приправы и маринады. В 2020 году компания увеличила внешние продажи на 19% в физическом выражении и на 32% в деньгах по сравнению с предыдущим годом. Оборот от экспорта (включающий, помимо масложировой, и кондитерскую продукцию) составил около 4,7 млрд руб. с НДС. Рост объемов произошел благодаря появлению новых клиентов и расширению географии поставок. В странах Ближнего Востока прирост составил 38%, в Азербайджане, Армении, Абхазии и Грузии — 44%, поставки в Латвию, Эстонию, Грецию, Норвегию, Германию и Италию увеличились в целом на 23,8%, причем только по Германии прибавка составила 32%. Вывоз в Китай, Монголию и Южную Корею вырос на 118%. «Первыми внешними рынками у нас были страны СНГ, где привыкли к нашему майонезу и поэтому нам было достаточно легко найти своего покупателя, — вспоминает гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. — То же самое со странами Восточной Европы, в первую очередь Прибалтикой, где многим еще с детства был знаком советский вкус „Провансаля“». Дальше все упиралось в платежеспособный спрос. Так, в Азии было сложно найти потребителя, способного оплачивать продукт. Но продукция оказалась востребована, например, в Польше и Германии, и теперь компания является №1 по экспорту соусной группы в Европу. Помимо европейских стран, российские соусы интересны США и Канаде. По словам топ-менеджера, внешние рынки достаточно специфичные и требуют адаптации продукта под вкусовые предпочтения местных жителей. Компания делала попытки адаптировать вкус своих продуктов, но тогда она теряла свое конкурентное преимущество — тягаться на американском рынке со вкусом Heinz или с Unilever в Европе бессмысленно, считает Барышев. «Мы, наоборот, за счет нашей русской идентичности, за счет русской горчицы, которая славится своей остротой и ароматом, сохраняем преданных покупателей, которые любят этот вкус, — говорит он. — Кроме того, для других стран это экзотика, которая более привлекательна, чем попытки повторить местные вкусы». Depositphotos_69130639_l-2015.jpg Свежее мясо в приоритете Экспорт мяса и мясопродуктов показывает очевидную динамику — за прошлый год отгрузки выросли на 55% в сравнении с 2019-м и составили более 500 тыс. т на $886 млн, сообщает «Агроэкспорт». В 2021 году вывоз может достичь планки в $1 млрд, прогнозирует Национальная мясная ассоциация (НМА). Колбасной продукции в 2020 году за рубеж ушло 45 тыс. т, что на 30% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем отгрузок вырос на 26% до $93 млн. По данным ФТС, покупателями отечественных колбас стали более 30 стран. Готовых или консервированных продуктов из мяса Россия отправила за рубеж в объеме 27,2 тыс. т. Доля готовых изделий из мяса в общем объеме мировой торговли мясом и мясопродуктами незначительна, комментирует глава НМА Сергей Юшин. Большинство стран поставляют на экспорт именно свежее мясо — как охлажденное, так и замороженное. Но любой отруб мяса, производство которого при разделке туши требовало дополнительных усилий и вложений, уже является продукцией с добавленной стоимостью, считает он. Так, например, свежая хорошо обработанная свиная корейка или бескостный окорок — это уже, по сути, полуфабрикат для дальнейшей промышленной переработки или кулинарной обработки в домашних условиях. «Ведь качественная разделка, упаковка, заморозка требуют дополнительных затрат, целого ряда технологических операций, в том числе квалифицированного ручного труда. И именно на этих этапах в большинстве случаев появляется дополнительная маржинальность», — акцентирует внимание он. 0025.jpg Свежим мясом торговать проще, чем колбасой или деликатесной продукцией, утверждает эксперт. Удельные затраты на продвижение существенно ниже, особенно если мясо поставляется в качестве сырья для дальнейшей переработки, а не в розницу. Импортеры обычно смотрят на соотношение качества и цены, часто делая акцент на последнем, знает он. К тому же стоит помнить о принципе тарифной эскалации — многие страны активно защищают внутренний рынок от продукции с высокой добавленной стоимостью зарубежного производства, чтобы создать рабочие места, дать возможность заработать собственным производителям. Применяется целый набор нетарифных барьеров. «Если бы таких преград на пути готовой продукции не существовало, крупные производители мяса давно бы завалили другие страны дешевой колбасой», — уверяет Юшин. Плюс у потребителей в разных странах есть свои особые вкусовые предпочтения в отношении готовых изделий из мяса, под которые довольно трудно подстроиться. «Некоторые крупные компании, экспортирующие готовую продукцию, могут позволить себе (а часто вынуждены) иметь штат сотрудников в других странах, чтобы контролировать цепочки продаж, постоянно изучать местный спрос и вовремя реагировать на рыночные изменения, — рассказывает глава НМА. — Но это очень затратно и трудоемко — даже если удастся „попасть“ со вкусом, упаковкой и прочим, приходится тратить огромные бюджеты на рекламу — от ТВ и интернета до уличных баннеров». Отруба, которые продают местным мясокомбинатам для дальнейшей переработки, в такой рекламе не нуждаются, хотя и здесь в случае поставок свежего мяса в розницу без продвижения бренда не обойтись. Поэтому, полагает Юшин, мясная отрасль все же будет делать акцент на экспорте свежего охлажденного и замороженного мяса. И тем не менее готовые мясные продукты отечественных производителей уже находят своих покупателей за рубежом. Начался вывоз продукции глубокой переработки индейки, в частности за счет начала производства сосисок на одном из заводов компании «Дамате» — «ПензаМолИнвест», и запуска новой линейки продукции торговой марки Salima, которая уже отгружается в страны ближайшего зарубежья, в частности в Казахстан и Узбекистан, известно президенту Agrifood Strategies Альберту Давлееву. «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. Компания имеет разрешения на поставки продукции в страны Евросоюза, ЕАЭС и еще в 32 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, рынки Африки и Азии. В 2020-м компания отправила за пределы России более 5,2 тыс. т продукции из мяса индейки. И ассортимент представлен в основном продуктами с добавленной стоимостью в потребительской упаковке, сообщает гендиректор холдинга Рашид Хайров. «В 2021 году мы начали экспорт под специально разработанной торговой маркой Salima, — делится он. — За пять месяцев география внешних продаж продукции глубокой переработки расширилась до восьми стран». По словам топ-менеджера, рентабельность поставок продукции с добавленной стоимостью может достигать от 12% до 35%. Растут поставки и мяса КРС. «Заречное» до октября отправит 675 т мраморной говядины в Китай. Покупатель получит 25 контейнеров мяса — 28 позиций отрубов туш бычков кукурузного откорма. В перспективе стороны рассматривают увеличение поставок. «В приоритете жирное мясо, именно эти позиции отрубов не особо востребованы на нашем внутреннем рынке. Поэтому наши китайские партнеры искали качественную мраморную говядину, а не особое стейковое мясо, — сообщает представитель пресс-службы «Заречного». — Мы отправим в КНР все части туши в бескостном крупнокусковом виде». Основу экспорта продукции «Черкизова» с добавленной стоимостью составляет широкий ассортимент колбасных изделий (колбасы сырокопченые, вареные и варено-копченые, ветчины, сосиски), отмечает руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин. По итогам 2020 года в натуральном выражении вывоз продукции ready-to-eat вырос на 27%, составив 5,2 тыс. т. Основными покупателями колбасных изделий «Черкизова» являются страны СНГ, где традиции потребления и кулинарные предпочтения исторически близки к российским. Крупнейшие из них — Казахстан и Азербайджан. В этом году к ним добавились Таджикистан и Узбекистан, осуществляются поставки в Грузию. Своего потребителя колбасные изделия предприятий группы нашли во Вьетнаме и в Монголии. В ближайшее время первые отгрузки начнутся в Гонконг. «По итогам первого полугодия 2021 года экспорт колбасных изделий вырастет в натуральном выражении на 26% к аналогичному периоду 2020-го», — делится планами Терехин. Расширять экспорт продукции глубокой переработки компания планирует в том числе за счет новых продуктов, более адаптированных к вкусам и потребностям местного населения. В частности, речь идет о колбасных изделиях без содержания свинины для стран, жители которых исповедуют ислам, или о готовой продукции из мяса индейки, более востребованной у сторонников ЗОЖ. «Предлагаем и продукцию для сегмента HoReCa, прежде всего куриную разделку индивидуальной заморозки (IQF) или готовые полуфабрикаты из мяса птицы», — рассказывает руководитель. По мнению Терехина, экспорт мясной продукции с добавленной стоимостью, без сомнения, является одним из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений поставок за рубеж, отражая смещение потребительского спроса в сторону готовых продуктов питания. Между тем далеко не всегда страны-импортеры готовы открыть свои двери для таких товаров. Они активно поддерживают местных переработчиков, предпочитая импорт сырья для производства готовой продукции на месте. Для самого же холдинга вывоз продукции с добавленной стоимостью, включая колбасные изделия, более приоритетен, чем поставки сырья. «Рынки готовой продукции менее волатильны, они характеризуются устойчивым потребительским спросом и более стабильной ценовой ситуацией, — поясняет он. — Однако работа с потребителем, где бы он ни находился, требует постоянной трейд-маркетинговой и рекламной активности, поддержания узнаваемости бренда, высокого уровня организации поставок». В отличие от сырьевого вывоза, в данной категории получение доступа на зарубежный рынок является лишь началом серьезной и продолжительной работы по завоеванию и удержанию позиций. 0026.jpg «Молочка» выходит за пределы СНГ Молочная отрасль в прошлом году тоже продолжала наращивать объемы экспорта. Согласно данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), по итогам года он вырос на 24% — до 872 тыс. т в натуральном выражении (молочный эквивалент), или до $363 млн. При этом сыры и творог сохраняют лидирующую позицию в стоимостной структуре поставок. Вывоз вырос практически по всем категориям продукции, даже по сухому молоку и сливочному маслу, однако наибольшую прибавку показали сыры (+25%), сыворотка (в два раза) и мороженое (+17%), информирует управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. Основными экспортными рынками для российской «молочки» традиционно остаются страны постсоветского пространства, на которые приходится около 90% продаж. И в 2020 году Россия продолжила укреплять свои позиции в регионе — существенно увеличились отгрузки в Казахстан (+10%), Украину (+18%), Узбекистан (+39%), Армению (+48%) и даже Беларусь (+7%). Впрочем, экспорт за пределы СНГ тоже увеличивается. Среди покупателей отечественных молочных товаров США (по итогам 5 месяцев 2021 года заняли четвертую строчку в рейтинге стран-импортеров за счет растущих закупок российского мороженого), Монголия, Китай, Сенегал, Канада, Филиппины, Конго и другие, сообщает «Союзмолоко». В прошлом году произошли важные изменения в позициях России и на мировом рынке, продолжает Груздев. Наша страна впервые вошла в топ-15 крупнейших в мире экспортеров infant formula (детское питание, а именно заменители грудного молока (ЗГМ) или детские сухие молочные смеси) благодаря локализации производства международных компаний в России и росту объемов выпуска продукции. Экспорт этой категории увеличился на 6 тыс. т до почти 23 тыс. т ($114 млн), что позволило подняться в мировом рейтинге с 18-го на 14-е место. «Важно, что, помимо традиционных рынков стран СНГ, мы активно поставляем ЗГМ во Вьетнам, который в 2020-м стал нашим третьим по приоритету рынком с объемом поставок в 2,5 тыс. т», — отмечает эксперт. По объемам торговли мороженым Россия находится на 13-й позиции в рейтинге крупнейших глобальных экспортеров. А расширение географии экспорта — настоящий локомотив для молочной отрасли, считает Груздев. В последние годы поставки холодного лакомства за рубеж стабильно росли на 11% в год и в 2020-м достигли 26 тыс. т на $45 млн. В пятерке ключевых стран-потребителей отечественного мороженого — США, Канада и Китай. Более того, на рынке КНР, несмотря на локдаун, наша страна смогла вернуться в топ-8 крупнейших поставщиков данного продукта в республику. 0027.jpg Третьим важным экспортным прорывом в прошлом году стала сухая сыворотка и пищевые ингредиенты, акцентирует внимание эксперт. Несмотря на пока незначительные в масштабах внутреннего рынка объемы отгрузок в 11 тыс. т, наметились несколько важных трендов. Во-первых, вывоз впервые за многие годы вырос сразу в два раза, что свидетельствует о конкурентоспособности продукта на мировом рынке на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Во-вторых, ГК «Русагро» поставила первые 50 т сыворотки в Китай — крупнейший и крайне важный для России рынок, который в последние годы обеспечивает основной экспортный рост для Беларуси. В-третьих, начал развиваться экспорт молочных ингредиентов. ГК «Молвест» отправила первые партии сухого пермеата в Узбекистан в 2020 году, а в 2021-м отгрузила 100 т уже в Китай. В ближайших планах «Молвеста» отправлять на экспорт до 20% производимых объемов сухих молочных продуктов. «Снятие в 2018 году запрета на поставки в КНР продукции как сегмента fresh, так и биржевых категорий открыло для российских переработчиков огромный и динамично развивающийся рынок, — комментирует гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — Именно молочная сыворотка, которой в России становится все больше благодаря проектам по строительству и модернизации сырных заводов, может стать приоритетом для экспорта в Китай, ведь страна сейчас является одним из основных ее потребителей». Помимо мороженого и сыворотки, в прошлом году начались стабильные поставки цельномолочной продукции, йогуртов и плавленых сыров, в частности от пионеров экспорта — «Комос Групп», ГК «ЭкоНива» и ГК «Галактика». Но для более активного выхода на мировой рынок стоит пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции, уверен Белов. «Наши классические сыры — „Российский“, „Пошехонский“, „Костромской“ — нигде больше, кроме стран постсоветского пространства, популярностью не пользуются. Для успешного продвижения на внешних рынках важно сосредоточиться на конкретных продуктах и брендах, а не продвигать огромный ассортимент, как часто делают российские предприятия», — рекомендует эксперт. Отдельным перспективным направлением для выхода на мировой рынок, по его словам, остается также развитие производства сухих молочных продуктов: помимо сухой сыворотки, это еще и сухое молоко. В 2021 году экспорт «молочки», по прогнозу Белова, вырастет на 15-20% в натуральном выражении. В долгосрочной перспективе Россия может войти в топ-3 крупнейших поставщиков молочной продукции на мировой рынок благодаря своим природным ресурсам, уверен он. 0028.jpg Первые поставки молочной продукции на зарубежный рынок компания «ЭкоНива — Продукты питания» осуществила в июне 2020 года, рассказывает заместитель коммерческого директора «ЭкоНива — АПК Холдинг» Владимир Даниэлян. Тогда в Китай был отправлен первый контейнер ультрапастеризованного молока, а в июне текущего года туда отгружена уже 12-я партия продукции. Только в первом полугодии 2021-го вывоз в Китай в натуральном выражении в пять раз превысил поставки, осуществленные за весь прошлый год. «Мы внимательно относимся к каждому нашему заказчику и стараемся находить решение для любого запроса, — рассказывает замруководителя. — Что касается особых пожеланий наших иностранных партнеров, то, к примеру, в КНР достаточно высок имидж товаров из России, именно поэтому упаковку ультрапастеризованного молока „ЭкоНива“ мы решили оставить без изменений: прежними остались как дизайн, так и текстовые блоки на русском языке. Таким был запрос принимающей стороны». У китайских потребителей молоко в оригинальной русскоязычной упаковке вызывает больше доверия и является показателем его бескомпромиссно высокого качества, утверждает Даниэлян. Все молочные продукты, включая питьевое упакованное молоко, йогурты, сыры — это брендированные продукты, напоминает основатель и гендиректор производственного холдинга Unagrande Company Алексей Мартыненко. «К сожалению, российская брендированная продукция мало знакома зарубежному потребителю, впрочем, как и сам бренд „Россия“, — говорит он. — Но это не значит, что не нужно пробовать развивать экспорт: такие продукты, как глазированные сырки, адыгейский сыр, сулугуни, моцарелла для пиццы, имеют неплохой экспортный потенциал». По словам Мартыненко, реализация продукции на международном рынке зависит от ряда факторов: макроэкономической ситуации, цены энергоносителей, рабочей силы, курса и стабильности рубля, инвестиций в переработку сырья. Могут помочь и стимулирующие меры в виде субсидий на перевозки, облегчение получения разрешений от таких организаций как Россельхознадзор и прочее. Unagrande Company уже отправляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Армению, Узбекистан. Обсуждаются возможности поставок в Азербайджан, Саудовскую Аравию, Китай. Причем в последнем у компании уже есть потенциальный партнер-дистрибьютор, который поможет реализовывать продукцию по всем каналам продаж республики, сообщает Мартыненко. Также переговоры ведутся с рядом компаний ОАЭ, а через одну даже была осуществлена первая отгрузка. Сейчас на экспорт отправляется примерно 1% производимых Unagrande Company молочных продуктов, за год эту цифру планируется удвоить. Разобраться с понятиями Для более динамичного выхода на зарубежные рынки бизнесу по производству безалкогольных напитков необходима помощь Росстандарта в гармонизации норм технического регулирования, обращает внимание Максим Новиков из «Союзнапитков». Организация активно работает над снятием барьеров на поставку минеральных вод в Китай, где сейчас, как и в ряде арабских стран, российская минеральная вода признается токсичным продуктом. А все дело в том, что в их регулировании нет таких понятий, как лечебная и лечебно-столовая вода, и культура потребления другая, поясняет он. «Надеюсь, что по результатам нескольких оставшихся раундов переговоров с КНР при участии Росстандарта и ФНЦ пищевых систем им. Горбатова мы сможем утвердить российский ГОСТ в качестве стандарта для оценки российских вод на их рынке, — говорит эксперт. — Это решение может стать отличным кейсом для трансляции на другие целевые рынки, и следующим этапом станет систематизация направлений экспорта». Производители же уже активизировались и готовы к экспортному рывку. Для них это возможность не только расширить географию сбыта и увеличить производство, но и повысить качество собственной продукции в рамках соответствия еще и большому количеству мировых стандартов. Сладости и напитки Активно набирают популярность за рубежом и отечественные кондитерские изделия. В 2020 году Россия отправила на внешние рынки 656 тыс. т продукции кондитерской отрасли стоимостью более $1,3 млрд. В физическом выражении объем отгрузок увеличился на 11%, в стоимостном — на 3,6%, сообщает «Агроэкспорт». Вывоз шоколада в прошлом году вырос на 8,3%, в физическом выражении — до 291 тыс. т. Основным покупателем, по данным ФТС, является Китай. Хорошую прибавку показал сегмент мучных кондитерских изделий, который в денежном объеме увеличился на 6,2% до $428 млн, а в натуральном — на 12% до 276 тыс. т. Основными покупателями являются Казахстан, Беларусь и КНР. А внешние продажи сахаристой продукции в стоимостном выражении увеличились на 2,5% до $173 млн, в физическом — на 18% до 90 тыс. т. Первенство по закупкам также принадлежит Казахстану. Кроме того, стартовали поставки шоколада в Бурунди, Сенегал, Уругвай, Швецию, мучных кондитерских изделий — в Лаос, Сенегал, Люксембург, а сахаристых — в Сенегал и Бурунди. «Эссен Продакшн АГ» за рубеж отправляет джемы и кондитерские изделия. В Китае позитивную динамику обеспечили поставки кондитерских изделий, которые увеличились с 1,5 тыс. т до 3 тыс. т. Также произошло увеличение отгрузок джемов действующим партнерам. Из-за пандемии поставки в КНР в марте — мае не осуществлялись, но уже в июне возобновились, отмечает Барышев. «Мы настроены на увеличение экспорта товаров с добавленной стоимостью, особенно брендовых, поскольку это более продуктивная позиция, чем поставки небрендовых продуктов или сырья, — делится планами он. — Рентабельность продаж на экспорт схожа с российской, поскольку затраты на логистику и продвижение за рубежом гораздо выше, но мы готовы пойти на снижение доходности в случае крупных, масштабных проектов, например объемных поставок кондитерских изделий для Китая. Сейчас мы прорабатываем такие варианты, но рассматриваем только те, позволяют загрузить сразу несколько линий». В планах у «Эссена» выход на страны Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Экспортная карта еще одного сегмента, имеющего неплохой потенциал для роста — рынка безалкогольных напитков, упакованной воды и соковой продукции — в 2020 году была неоднородной, отмечает президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков. По большинству категорий наблюдался спад, вместе с этим по некоторым отмечалось увеличение поставок. В ситуации колебания курса валют и изменения логистических схем российская индустрия смогла активизировать отгрузки безалкогольных напитков в страны-члены ЕАЭС и удовлетворить спрос на местных рынках. «Возможно, этот рост был вызван региональной конъюнктурой в период экономического кризиса и пандемии, — предполагает эксперт. — В то же время мировой рынок упакованной воды в связи с коронавирусом сократился, поэтому снижение по отдельным категориям было в рамках общего тренда». В целом российский вывоз данного сектора в прошлом году увеличился на 12% до $246 млн. В структуре продаж основной объем пришелся на безалкогольные напитки, их отгрузки выросли на 28% и составили $147 млн. Экспорт природной, минеральной и газированной воды снизился на 4,1% до $27 млн, а отгрузки прочих безалкогольных напитков уменьшились на 6,7% до $64 млн. Емкость сегмента рынка, который курируют «Союзнапитки», составляет 750-800 млрд руб. Перспективное направление в части увеличения этих объемов — как раз дальнейшее развитие экспорта продукции, который в ближайшем будущем может принести отрасли еще порядка 100 млрд руб. в год, прогнозирует Новиков. «Я думаю, что вслед за улучшением эпидемиологической ситуации и восстановлением мировой экономики ситуация с экспортом воды и соковой продукции также будет улучшаться, — верит он. — Целевые рынки — арабские страны и страны Азии». За пределами СНГ Россия не ассоциируется у потребителя как винодельческая держава Владимир Масловский, генеральный директор «Абрау-Дюрсо» На экспортном направлении наша группа компаний работает с 2014 года, за это время нам удалось увеличить вывоз более чем в 12 раз. Совокупный объем дистрибуции на иностранные рынки за 2019-2020 годы составил более двух миллионов бутылок. За рубеж мы поставляем премиальные тихие вина и весь ассортимент игристых вин — Victor Dravigny, Brut d’Or и Abrau Durso Cuvee Alexander II (которое в России продается под торговой маркой «Империал»). Сейчас наша продукция представлена в 24 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, Прибалтика, СНГ и другие. К числу этих рынков в 2020 году присоединился Вьетнам. А в июне этого года мы возобновили экспортные поставки на рынок США и стали единственной российской компанией, чьи вина в настоящее время можно там приобрести. Главная трудность при развитии экспорта, на мой взгляд, заключается в том, что Россия за пределами СНГ пока не ассоциируется у потребителя как винодельческая держава. Мы больше известны в категории крепкого алкоголя. Что касается стоимости продукции на внешних рынках, конечно, она отличается от внутренних цен, и зависит от многих факторов, например, курсовой разницы, затрат на логистику и много другого. К примеру, в Европе бутылка «Русского игристого» стоит порядка €8-11 на полке, а игристое из премиальной коллекции Victor Dravigny — от €15. На ближайшие несколько лет в наши стратегические планы входит укрепление наших позиций на рынке travel retail за счет расширения присутствия в магазинах Duty Free стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Несмотря на то, что в период пандемии этот канал сильно пострадал, для нас он остается по-прежнему актуальным.